세계 곡물 수급 및 가격 동향(2002. 7)

세계 곡물 수급 동향과 전망(2002. 7)

1. 전체 곡물의 수급 동향과 전망

1.1. 전체곡물의 수급 동향과 전망

2002/03년도 세계 전체 곡물 생산량은 전년 대비 1.1% 증가한 18억 7,783만 톤이 될 것으로 전망되며, 이는 전년 전망치보다도 약 2,000만 톤 정도 증가한 수준이다. 주요 곡물인 쌀의 생산량은 전년보다 줄어들지만, 소맥과 옥수수 등 기타 잡곡이 늘어날 것으로 전망되기 때문이다.

2002/03년도 총공급량은 전년 기말재고량 4억 5,533만 톤과 생산량을 합친 23억 3,317만 톤으로, 전년보다 약 0.7% 정도 줄어들 것으로 전망된다.

2002/03년도 세계곡물 소비량은 전년보다 1.2% 늘어난 19억 1,728만 톤이 될 것으로 전망된다. 1999/00년도에는 생산량과 소비량이 거의 균형을 이루었으나 2000/01년도부터는 소비량이 생산량보다 더 큰 폭으로 늘어나 그 차이가 확대되고 있다.

세계 곡물 교역량(수출량 기준)도 전년 대비 0.9% 줄어들어 2억 2,923만 톤이 될 것으로 전망된다. 교역량이 생산량에서 차지하는 비중은 12.2%가 될 것으로 전망된다.

곡물 소비량이 생산량을 3,945만 톤 정도 초과할 것으로 전망된다. 이에 따라 2002/03년도 기말재고량은 전년보다 8.7% 감소한 4억 1,589만 톤 정도로 줄어들 것으로 전망된다. 이에 따라 기말재고율도 2001/02년도 24.0%에서 21.7%로 2.3% 포인트 하락할 것으로 전망된다.

표 1  세계 전체 곡물의 수급동향

단위: 백만 톤

구 분	2000/01	2001/02 (추정)	2002/03(전망)		변동률(%)
			2002.6	2002.7	전년대비	전월대비
생 산 량	1,839.20	1,857.35	1,881.50	1,877.83	1.1	△0.2
공 급 량	2,368.24	2,349.67	2,336.14	2,333.17	△0.7	△0.1
소 비 량	1,875.91	1,894.34	1,920.27	1,917.28	1.2	△0.2
교 역 량	233.14	231.39	231.73	229.23	△0.9	△1.1
기말재고량	492.33	455.33	415.86	415.89	△8.7	0.0
기말재고율	26.2	24.0	21.7	21.7

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-388, July 11, 2002.

1.2. 쌀의 수급 동향과 전망

2002/03년도 쌀 생산량은 2001/02년 보다 0.1% 줄어든 3억 9,445만톤 수준이 될 것으로 전망된다. 특히 미국의 쌀 생산량이 전년보다 5.5% 감소할 것으로 전망된다.

2002/03년도 쌀 소비량은 전년 대비 0.6% 늘어난 4억 978만 톤으로 전년보다 약 248만 톤 정도 늘어날 것으로 전망된다.

2002/03년도 세계 전체 쌀 교역량은 전년 대비 2.0% 늘어난 2,564만 톤 수준이 될 것으로 전망되고, 생산량에서 교역량이 차지하는 비중은 6.5%로 전망된다. 특히 베트남의 수출량이 전년보다 16.1% 늘어난 325만 톤 수준이 될 것으로 전망된다.

세계 쌀 기말재고량은 전년 대비 12.3%가 줄어든 1억 903만 톤 정도가 될 것으로 전망된다. 태국, 중국, 인도네시아, 일본, 미국 등 주요 쌀 생산국의 재고량이 크게 줄어들 것으로 전망되기 때문이다. 2002/03년도 기말재고율은 26.6%로 2001/02년도의 30.5%보다 약 4% 포인트 줄어들 것으로 전망된다.

표 2  국제 쌀(정곡기준) 수급 동향

단위: 백만 톤

구 분	2000/01	2001/02 (추정)	2002/03(전망)		변동률(%)
			2002.6	2002.7	전년대비	전월대비
생 산 량	397.23	394.96	395.51	394.45	△0.1	△0.3
공 급 량	541.19	531.65	521.46	518.81	△2.4	△0.5
소 비 량	404.50	407.30	410.00	409.78	0.6	△0.1
교 역 량	24.76	25.14	25.50	25.64	2.0	0.5
기말재고량	136.69	124.36	111.46	109.03	△12.3	△2.2
기말재고율	33.8	30.5	27.2	26.6

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-388, July 11, 2002.

1.3. 소맥의 수급 동향과 전망

2002/03년도 세계 밀 생산량은 5억 8,072만 톤으로 전년보다 0.2% 증가할 것으로 전망된다.	미국, 호주, 중국, 러시아를 제외한 캐나다, 유럽 등 주요 소맥 생산국의 생산량이 늘어날 것으로 전망되기 때문이다.

2002/03년도 세계 밀 소비량은 2001/02년 5억 8,759만 톤보다 약 670만 톤 증가한 5억 9,428만 톤 수준이 될 것으로 전망된다.

밀의 국제 교역량은 2001/02년 1억 696만 톤까지 늘어났으나, 2002/03년에는 1억 422만 톤으로 줄어들 것으로 전망된다. 생산량에 대한 교역량의 비율은 17.9%가 될 것으로 전망된다.

2002/03년 기말재고량은 1억 4,708만 톤으로 전년보다 8.4% 줄어들 것으로 전망된다. 특히, 미국과 중국의 재고량이 대폭 줄어들고, 기말재고율도 전년의 27.3%에서 24.7%로 떨어질 것으로 전망된다.

표 3  국제 소맥 수급 동향

단위: 백만 톤

구 분	2000/01	2001/02 (추정)	2002/03(전망)		변동률(%)
			2002.5	2002.6	전년대비	전월대비
생 산 량	583.88	579.58	589.78	580.72	0.2	△1.5
공 급 량	759.28	748.24	752.48	741.36	△0.9	△1.5
소 비 량	590.62	587.59	596.41	594.28	1.1	△0.4
교 역 량	102.78	106.96	105.62	104.22	△2.6	△1.3
기말재고량	168.66	160.64	156.07	147.08	△8.4	△5.8
기말재고율	28.6	27.3	26.2	24.7

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-388, July 11, 2002.

1.4. 옥수수의 수급 동향과 전망

2002/03년도 세계 옥수수 생산량은 6억 1,470만 톤으로 전년보다 3.7% 증가할 것으로 전망된다. 아르헨티나의 생산량은 크게 줄어드나 중국, 미국, EU의 생산량이 늘어날 것으로 전망되기 때문이다.

2002/03년의 소비량은 전년 대비 1.5% 증가한 6억 2,688만 톤이 될 것으로 전망된다. 따라서 소비량이 생산량을 1,218만 톤 정도 초과할 것으로 전망된다.

옥수수 교역량의 경우 전년과 비슷한 수준인 7,131만 톤이고 생산량에서 차지하는 비중은 11.6%가 될 것으로 전망된다. 전체 수출량 중 미국과 아르헨티나가 차지하는 비중이 각각 73%, 8.8%로 이들 두 국가가 약 81.8%를 차지할 것으로 전망된다.

2002/03년 옥수수 소비량이 생산량을 초과하기 때문에 기말재고량은 전년보다 9.6% 줄어든 1억 1,474만 톤이 될 것으로 전망된다. 이는 전년보다 1,218만 톤 정도 줄어든 수준이다. 주요 옥수수 생산국인 중국, 미국, 아르헨티나, EU의 기말재고량이 대폭 줄어들 전망이기 때문이다. 2002/03년도 기말재고율도 전년보다 2.3% 포인트 줄어든 18.3%가 될 전망이다.

표 4  국제 옥수수 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2000/01	2001/02 (추정)	2002/03(전망)		변동률(%)
			2002.6	2002.7	전년대비	전월대비
생 산 량	586.07	592.87	606.50	614.70	3.7	1.4
공 급 량	757.19	744.35	729.03	741.62	△0.4	1.7
소 비 량	605.71	617.43	626.37	626.88	1.5	0.1
교 역 량	77.23	71.29	72.55	71.31	0.0	△1.7
기말재고량	151.48	126.92	102.66	114.74	△9.6	11.8
기말재고율	25.0	20.6	16.4	18.3

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-388, July 11, 2002.

1.5. 대두의 수급 동향과 전망

2002/03년도 세계 대두 생산량은 1억 8,941만 톤으로 전년보다 3.1% 증가할 것으로 전망된다. 이는 미국을 제외한 주요 대두 생산국의 생산량이 증가할 것으로 전망되기 때문이다. 특히 브라질의 생산량이 전년 대비 8.0% 늘어날 것으로 전망된다.

대두 소비량은 전년보다 3.5% 늘어난 1억 9,078만 톤이 될 것으로 전망된다. 생산량과 소비량이 거의 균형을 이룰 것으로 전망된다.

2002/03년 세계 대두 교역량은 전년보다 5.7% 증가한 6,044만 톤 될 것으로 전망된다. 생산량에서 차지하는 교역량의 비중은 31.9%에 이를 것으로 전망되며, 전 세계 수출량에서 미국이 43%, 브라질이 33.4%, 아르헨티나가 14%의 비중을 차지하여 이들 세 국가의 수출비중이 90.4%에 이를 것으로 전망된다.

2002/03년 대두의 기말 재고량은 2,937만 톤으로 전망되어 전년의 3,052만 톤과 비교하여 3.8% 정도 줄어들 것으로 전망된다. 기말재고율은 전년보다 약 1.2% 포인트 낮은 15.4%가 될 것으로 전망된다.

표 5  국제 대두 수급 동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2000/01	2001/02 (추정)	2002/03(전망)	변동률(%)
			2002.7	전년대비
생 산 량	175.12	183.76	189.41	3.1
공 급 량	203.09	214.50	219.93	2.5
소 비 량	172.42	184.24	190.78	3.5
교 역 량	55.18	57.17	60.44	5.7
기말재고량	30.74	30.52	29.37	△3.8
기말재고율	17.8	16.6	15.4

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-388, July 11, 2002.

2. 국제 곡물 가격 동향 및 전망

2.1. 쌀

중립종(자포니카 계) 쌀의 국제 가격은 1998년 9월 이후 급격히 상승하기 시작하여 1999년 7월에는 사상최고치인 톤당 556.66 달러를 기록하였다. 이후 계속 하락하여 2001년 9월에는 톤당 253.53 달러까지 하락하였다. 이는 1988년 UR 농산물협상이 시작된 이후 가장 낮은 수준이었다.

2001년 10월에는 톤당 314.16 달러까지 상승한 후 2002년 4월까지 이보다 약간 낮은 수준을 유지하였다. 2002년 7월(7월 19일 현재)에는 전년보다 4.5% 낮지만 전년동월보다는 2.0% 높은 톤당 281.09 달러 수준을 유지하고 있다.

태국산 장립종 쌀 가격은 1999년 10월 톤당 221.80 달러까지 하락하였으나 이후 조금씩 상승하여 2000년 2월 253.25 달러까지 상승하였다. 이후 등락을 거듭한 후 2002년 7월(7월 19일 현재)에는 전년 대비 6.7%, 전년동월 대비 6.6% 상승한 톤당 190 달러 수준이다.

2002/03년도 쌀 소비량과 교역량 늘어나지만 생산량은 줄어들 것으로 전망된다. 이에 따라 기말재고량이 큰 폭으로 줄어들 전망이어서 2002/03년도 국제 쌀 가격은 약 상승할 것으로 전망된다.

2.2. 소맥

밀의 국제 가격은 1996년 5월 톤당 218.11달러까지 폭등한 이후 1997/98년의 대풍작에 따라 1997년에는 153.1달러로 하락하였다. 가격 하락에 따라 1998/99년의 식부면적이 줄어들어 생산량이 감소하였으나 세계 경기침체에 따른 수요가 크게 감소하여 1998/99년의 국제 밀 가격은 120달러로 더욱 하락하였다.

국제 밀 가격은 1999년 12월에 톤당 112.44 달러까지 떨어졌으나, 2000년 상반기에는 110∼118 달러 수준을 유지하였다. 2000년 8월에는 톤당 102.92 달러까지 하락하였으나 이후 상승하여 2002년 6월에는 129.60 달러까지 상승하였다. 2002년 7월(7월 19일 현재)에는 전월보다 8.3% 더 상승한 140.36 달러 수준이다. 이는 전년보다 10.6% 높으며 전년동월보다는 13.7% 더 높은 수준이다.

현재 기말재고량이 줄어들 전망이어서 2002/03년도 국제 소맥 가격은 약 상승할 것으로 전망된다.

2.3. 옥수수

1996년 5월 톤당 209달러까지 폭등했던 옥수수 국제 가격은 연속된 풍작으로 1999년 7월에는 85.42달러까지 폭락하였으나 이후 조금씩 회복하여 2000년 5월에는 톤당 102.67달러로 상승하였다.

이후 하락하기 시작하여 2000년 8월에는 톤당 80 달러로 하락함으로써 2000년 이후 최저 수준을 나타내고 있다. 2002년 7월(7월 19일 현재)에는 톤당 100.94 달러 수준으로 전년 대비 10.4%, 전년동월 대비 9.4%, 전월 대비 8.7% 상승하였다.

기말재고량이 대폭 줄어들 전망이어서 2002/03년도 국제 옥수수 가격은 이 수준에서 약 상승할 것으로 전망된다.

2.4. 대두

대두 국제 가격은 1997년 5월에 톤당 331 달러(미국 Gulf, 2등품, f.o.b.)까지 상승하였으나, 1997/98, 1998/99년의 연이은 풍작에 따라 1998년에 234.33 달러, 1999년 7월에는 168.98 달러까지 하락하였다. 이후 상승하기 시작하여 2000년 5월에는 톤당 211.72 달러까지 상승하였다.

이후 국제 가격이 하락하여 2000년 8월에는 톤당 178.87달러까지 하락하다가 12월에는 196.98 달러까지 상승하였다. 2002년 7월(7월 19일 현재)에는 222.89 달러로 전년 대비 24.1%, 전년동월 대비 13.1%, 전월 대비 13.9% 상승하였다.

2002/03년도에는 소비량과 교역량이 늘어나고 기말재고량이 약간 줄어들어 대두의 국제 가격은 약 상승될 것으로 전망된다.

표 6   국제 곡물가격 동향

단위: 달러/톤, FOB
품 목	2000 평균	2001 평균	2001.7	2002.6	2002.7	증감률(%)
						전년 대비	전년 동월	전월 대비
쌀(중립종)	431.70	294.34	275.60	281.09	281.09	△4.5	2.0	0.0
쌀(장립종)	211.68	178.13	178.30	195.00	190.00	6.7	6.6	△2.6
소 맥	110.28	126.91	123.50	129.60	140.36	10.6	13.7	8.3
옥수수	91.94	91.45	92.30	92.85	100.94	10.4	9.4	8.7
대 두	193.98	179.67	197.10	195.72	222.89	24.1	13.1	13.9
주 : 쌀 중립종은 U.S. California, Medium 1등품, 장립종은 태국 1등품, 소맥은 US Portland, White Wheat 1등품 가격, 옥수수와 대두는 US Gulf 2등품 가격임.

표 7  세계 쌀(정곡기준) 수급동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2000/01	2001/02 (추정)	2002/03(전망)		변동률(%)
			2002.6	2002.7	전년대비	전월대비
공급량	541.19	531.65	521.46	518.81	△2.4	△0.5
기초재고량	143.96	136.69	125.95	124.36	△9.0	△1.3
생산량	397.23	394.96	395.51	394.45	△0.1	△0.3
미국	5.94	6.76	6.51	6.39	△5.5	△1.8
태국	16.90	16.50	-	16.50	0.0	-
베트남	20.47	20.67	-	20.50	△0.8	-
인도네시아	32.55	32.42	-	32.50	0.2	-
중국	131.54	124.32	-	123.20	△0.9	-
일본	8.64	8.24	-	8.20	△0.5	-
수입량	21.48	24.11	25.00	24.58	1.9	△1.7
인도네시아	1.50	3.25	-	3.25	0.0	-
중국	0.27	0.28	-	0.40	42.9	-
일본	0.68	0.70	-	0.70	0.0	-
소비량	404.50	407.30	410.00	409.78	0.6	△0.1
미국	3.58	3.89	3.97	3.97	2.1	0.0
태국	9.40	9.50	-	9.60	1.1	-
베트남	17.28	17.40	-	17.70	1.7	-
인도네시아	35.88	36.36	-	36.79	1.2	-
중국	134.36	134.70	-	135.10	0.3	-
일본	9.00	9.00	-	9.00	0.0	-
수출량	24.76	25.14	25.50	25.64	2.0	0.5
미국	2.69	3.05	2.88	2.88	△5.6	0.0
태국	7.52	7.50	-	7.50	0.0	-
베트남	3.53	2.80	-	3.25	16.1	-
기말재고량	136.69	124.36	111.46	111.46	△12.3	△2.2
미국	0.89	1.14	1.36	1.10	△3.5	△19.1
태국	1.69	1.19	-	0.59	△50.4	-
인도네시아	4.54	3.86	-	2.82	△26.9	-
중국	94.10	82.50	-	69.00	△16.4	-
일본	1.67	1.46	-	1.21	△17.1	-

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-388, July 11, 2002.

표 8  세계 소맥 수급동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2000/01	2001/02 (추정)	2002/03(전망)		변동률(%)
			2002.6	2002.7	전년대비	전월대비
공급량	759.28	748.24	752.48	741.36	△0.9	△1.5
기초재고량	175.40	168.66	162.70	160.64	△4.8	△1.3
생산량	583.88	579.58	595.78	580.72	0.2	△1.5
미국	60.76	53.28	49.61	47.59	△10.7	△4.1
호주	23.77	24.00	23.00	23.00	△4.2	0.0
캐나다	26.80	21.30	24.00	23.00	8.0	△4.2
EU15	104.78	91.73	107.46	108.61	18.4	1.1
중국	99.64	93.87	94.00	92.00	△2.0	△2.1
러시아	34.45	46.90	41.00	41.00	△12.6	0.0
수입량	101.46	106.67	104.00	102.67	△3.7	△1.3
EU15	3.16	9.00	4.00	3.50	△61.1	△12.5
브라질	7.29	6.70	6.50	6.50	△3.0	0.0
북아프리카	18.28	16.30	15.90	16.20	△0.6	1.9
파키스탄	0.05	0.50	0.50	0.50	0.0	0.0
인도	0.06	0.10	0.10	0.10	0.0	0.0
러시아	1.60	0.50	1.00	1.00	100.0	0.0
소비량	590.62	587.59	596.41	594.28	1.1	△0.4
미국	36.34	33.85	33.48	32.82	△0.1	△2.0
EU15	91.98	91.93	94.60	94.60	2.9	0.0
중국	114.10	112.60	110.00	110.00	△2.3	0.0
파키스탄	20.50	19.80	20.00	19.75	△0.3	△1.3
러시아	35.16	38.00	39.50	39.00	2.6	△1.3
수출량	102.78	106.96	105.62	104.22	△2.6	△1.3
미국	28.87	26.13	24.49	24.49	△6.3	0.0
캐나다	17.32	16.50	15.50	15.00	△9.1	△3.2
EU15	15.23	10.00	12.50	13.50	35.0	8.0
기말재고량	168.66	160.64	156.07	147.08	△8.4	△5.8
미국	23.85	21.01	15.12	14.14	△32.7	△6.5
EU15	13.38	12.18	17.94	16.19	32.9	△9.8
중국	56.47	37.54	23.87	20.54	△45.3	△14.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-388, July 11, 2002.

표 9  세계 옥수수 수급동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2000/01	2001/02 (추정)	2002/03(전망)		변동률(%)
			2002.6	2002.7	전년대비	전월대비
공급량	757.19	744.35	729.03	741.62	△0.4	1.7
기초재고량	171.12	151.48	122.53	126.92	△16.2	3.6
생산량	586.07	592.87	606.50	614.70	3.7	1.4
미국	251.85	241.49	245.12	248.68	3.0	1.5
아르헨티나	15.40	14.00	11.00	11.00	△23.6	0.0
EU15	37.46	38.81	39.34	39.19	1.0	△0.4
멕시코	17.92	19.60	19.00	19.00	△3.1	0.0
동남아시아	15.17	14.99	14.70	14.70	△1.9	0.0
중국	106.00	114.00	120.00	125.00	9.6	4.2
수입량	74.86	72.22	71.55	71.50	△1.0	△0.1
EU15	2.86	2.75	2.50	2.50	△9.1	0.0
일본	16.34	16.00	15.50	15.50	△3.1	0.0
멕시코	5.93	5.00	6.00	6.00	20.0	0.0
동남아시아	4.24	3.93	4.13	4.13	5.1	0.0
한국	8.74	8.50	8.50	8.50	0.0	0.0
소비량	605.71	617.43	626.37	626.88	1.5	0.1
미국	198.26	199.91	200.92	200.92	0.5	0.0
EU15	40.30	41.60	41.70	41.70	0.2	0.0
일본	16.20	15.90	15.70	15.70	△1.3	0.0
멕시코	24.00	25.00	25.50	25.50	2.0	0.0
동남아시아	18.85	18.71	18.56	18.56	△0.8	0.0
한국	8.70	8.65	8.65	8.65	0.0	0.0
중국	120.00	124.00	126.00	127.00	2.4	0.8
수출량	77.23	71.29	72.55	71.31	0.0	△1.7
미국	49.16	48.90	52.71	52.07	6.5	△1.2
아르헨티나	9.68	9.50	6.50	6.30	△33.7	△3.1
중국	7.28	6.50	6.00	6.00	△7.7	0.0
기말재고량	151.48	126.92	102.66	114.74	△9.6	11.8
미국	48.24	41.17	33.05	37.24	△9.5	12.7
아르헨티나	0.64	0.70	0.52	0.62	△11.4	19.2
EU15	3.38	3.29	3.03	3.23	△1.8	6.6
중국	81.13	64.68	49.73	57.68	△10.8	16.0

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-388, July 11, 2002.

표 10  세계 대두 수급동향 및 전망

단위: 백만 톤

구 분	2000/01	2001/02 (추정)	2002/03(전망)	변동률(%)
			2002.7	전년대비
공급량	203.09	214.50	219.93	2.5
기초재고량	26.97	30.74	30.52	△0.7
생산량	175.12	183.76	189.41	3.1
미국	75.06	78.67	77.84	△1.1
아르헨티나	27.80	29.50	30.00	1.7
브라질	39.00	43.50	47.00	8.0
중국	15.40	15.41	15.60	1.2
수입량	55.25	57.44	60.64	5.6
EU15	18.92	20.34	20.86	2.6
일본	4.77	5.00	4.90	△2.2
중국	13.24	11.00	14.00	27.3
소비량	172.42	184.24	190.78	3.5
미국	49.10	51.33	51.41	0.2
아르헨티나	18.40	21.38	22.78	6.5
브라질	24.69	25.92	28.33	9.3
EU15	18.44	19.87	20.40	2.7
일본	5.08	5.19	5.14	△1.0
중국	26.70	28.58	29.35	2.7
수출량	55.18	57.17	60.44	5.7
미국	27.21	28.44	25.99	△8.6
아르헨티나	7.42	7.55	8.50	12.6
브라질	15.47	16.20	20.20	24.7
기말재고량	30.74	30.52	29.37	△3.8
미국	6.74	5.72	6.27	9.6
아르헨티나	7.93	8.89	7.82	△12.0
브라질	8.38	10.65	10.02	△5.9

자료: USDA, World Agricultural Supply and Demand Estimates, WASDE-388, July 11, 2002.

(성명환 mhsung@krei.re.kr 02-3299-4366 농산업경제연구부)