미국, 곡물수급 중장기 전망

미국 농업부(USDA) 주최의 □농업전망 2003□ 대회가 지난 2월말 워싱턴 알링톤시에서 개최되었다. 미국의 농업인, 농업관련협회, 수출입·가공업체, 식품 및 농업관련업체, 학계, 연구기관, 농업부 산하기관, 세계 각국 농업관련 단체 등에서 약 2,500 여명이 참가하였으며 재배업의 부문별 주제로 면적, 생산, 수급, 수출입 동향 등이 논의되었다. 미국의 중장기 곡물수급 동향과 전망에 관하여 살펴본다.

2003년 세계경제성장이 호전되면서 경종작물에 대한 수요 증가세가 지속될 것으로 전망됨에 따라 장기적으로 전체 소비, 무역 및 가격의 상승이 예상되고 있다. 그러나 미달러강세와 브라질, 아르헨티나 등 무역경쟁국간의 경쟁심화로 농산물 수출에 대한 제약이 많을 것으로 전망하였다.

1. 식부면적

2003/04년 식부면적은 2002년 식부면적 감소에 대한 기술적 반등세에 기인하여 증가할 것으로 전망하고 있다. 2003년도 주요 8대 작물식부면적은 2005년까지 연평균 0.1% 대의 미미한 감소세를 보이다 2005∼12년에는 연평균 0.2% 증가할 것으로 내다보고 있다.

상기와 같이 2003/04년도 전체 식부면적은 급격히 증가할 것으로 전망하고 있는데 이는 2002년도 농산물 공급감소와 가격상승에 따른 식부의향이 높아졌기 때문이며, 향후 2005년까지 생산증가 및 가격하락 현상이 나타나면서 면적은 감소할 것으로 내다보고 있다. 그러나 2005년 이후 2012년까지 수요 증가 및 가격상승에 따른 순수익 증가가 지속되면서 식부면적은 증가할 것으로 예상하고 있다.

주요 8대 작물 식부면적은 2003년의 경우 전년대비 1.7% 증가한 2억5,300만에이커를 기록한 이후 증감을 지속하다 2012년에는 2억 5,200만에이커 수준을 유지할 것으로 전망하고 있다. 경지면적은 최근에 가장 많았던 1996년 2억 6,000만에이커 보다는 작게 유지될 것으로 예상하고 있으며 이중 옥수수, 밀 그리고 대두의 면적 비중은 85% 수준으로 내다보고 있다.

옥수수와 밀의 2003년 식부면적은 전년대비 각각 2.2%, 7.6% 증가하면서 생산증가 및 가격하락으로 이어져 향후 2년간 감소할 것으로 보고 있다. 그러나 마케팅론제도가 시장 가격 보조 역할을 하게 되면서 옥수수는 2005∼07년, 밀은 2005∼10년까지 큰 변화가 없을 것으로 예상하고 있다.

표 1 주요 작물의 식부면적 현황 및 전망

단위: 백만에이커

품 목	2002	2003	2005	2008	2010	2012
옥수수	78.8	80.5	79.0	79.5	80.0	80.5
사탕수수	9.3	9.0	9.2	9.3	9.5	9.6
보리	5.1	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1
귀리	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5
밀	60.4	65.0	60.5	60.5	60.5	61.5
쌀	3.2	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2
면화	14.1	13.8	14.2	14.1	14.0	13.9
대두	73.0	71.5	72.5	72.8	73.0	73.3
합 계	248.9	253.1	248.2	249.0	249.8	251.6

자료: USDA Baseline Projections, February 2003.

대두의 2003년 식부면적은 수익이 높은 옥수수 등으로의 전작이 증가되면서 감소할 것으로 보고 있다. 그러나 장기적으로 수요확대, 가격 상승, 수익증대, 마케팅론제도 등의 요인에 힘입어 소폭의 증가가 예상되고 있다. 2003년 식부면적은 전년대비 2.1% 감소한 7,100만에이커를 기록하였으나 이후 점차 증가하여 2012년에는 연평균(2003∼12) 0.2%씩 증가한 7,330만에이커 수준으로 내다보고 있다.

2. 수출

미국 옥수수 수출은 1980년대와 1990년대 보다 더 빠르게 증가할 것으로 전망되었다. 특히 옥수수 분야에서 아르헨티나 및 동유럽 국가와의 치열한 경쟁에도 불구하고 국제 옥수수 시장에서의 무역비중은 점차 높아질 것으로 예상하고 있다.

밀 수출은 흑해 지역 및 유럽의 수출 확대와 2002년도 가뭄영향을 받았던 캐나다 및 호주의 수출이 회복되면서 2005/06년까지 감소할 것으로 내다보고 있다. 이와 같은 치열한 국제 밀 무역경쟁에도 불구하고 2005∼12년까지 기복 없는 시장점유율을 유지하면서 소폭의 수출증가가 전망되고 있다.

대두 수출은 국내생산의 소폭 증가와 남미와의 수출경쟁을 이어가면서 미미한 증가세를 보일 것으로 내다보고 있다. 2002년 8억 9,000만부셀에서 2008년에는 연평균 0.9%씩 증가한 9억4,000만부셀을 기록할 것으로 전망하고 있다.

미국의 쌀 및 면화 수출은 정체 내지 미미한 성장을 보일 것으로 전망하였다. 쌀 수출은 2002년의 높은 증가세에서 2003년 소폭 감소한 이후 2007년까지 점진적 증가세를 예상하고 있다.

이는 국내 시장수요를 충족시키고도 남을 정도의 생산확대가 이루어질 것으로 예상되는 한편 국제가격과 국내가격 간의 격차가 크지 않는 것에 기인하였다. 그러나 장기적으로는 국내 수요가 생산 확대에 다다르고, 아시아 쌀 가격간 차이가 확대됨에 따라 수출은 감소할 것으로 예상하였다. 2002년 1억톤에서 연평균 0.5%씩 감소하여 2012년 9,500만톤까지 하락할 것으로 내다보고 있다.

면화 수출은 연간 약 1000만 베일 정도 지속할 것으로 내다보고 있다. 장기적으로는 세계 면화교역 확대가 전망되는 가운데 미국의 세계 면화 교역 비중은 점차 감소할 것으로 예상하고 있다. 그러나 2012/13년을 기준으로 여전히 약 30% 수준을 유지할 것으로 내다보고 있다.

표 2 주요 작물의 수출 현황 및 전망

품 목	2002/03	2003/04	2005/06	2008/09	2010/11	2012/13
옥수수	1,925	2,000	2,200	2,400	2,600	2,700
밀	950	900	875	975	1,000	1,050
쌀	100	97	98	99	97	95
면 화	10,325	10,000	10,050	10,100	10,000	10,000
대 두	890	910	940	940	930	925

주: 면화 (thousand bales), 쌀(million hundredweight), 밀·대두·옥수수(Million bushels)

자료: USDA Baseline Projections, February 2003.

농산물 수출액은 1996년 600억 달러에서 1999년 491억으로 축소되었다. 그러나 미국의 곡물 수출은 2012년까지 달러강세와 무역 경쟁 심화가 지속되는 등 많은 제약을 받을 것으로 전망함에도 불구하고 개도국의 경제성장에 따른 수요 확대는 미국 농산물의 수출 증가로 이어져 2012년까지 약 760억 달러의 수출액을 기록할 것으로 계측하고 있다.

3. 재고

옥수수와 밀의 재고율은 국내소비 및 수출증가세가 확대되기 전까지 2002/03년말 기준으로 약간 높게 유지될 것으로 예상하고 있다. 대두의 경우 2012년까지 정체될 것으로 내다보고 있다. 면화의 경우 최근의 높은 수준에서 점차 감소하여 2000년대 후반기는 안정세를 보일 것으로 예상하였다. 쌀의 재고율은 초기에는 국내생산 증가로 상승세를 보이다 국내소비 증가로 점차 하락세를 보일 것으로 전망하였다.

표 3  주요 작물의 재고 현황 및  전망

품 목	2002/03	2003/04	2005/06	2008/09	2010/11	2012/13
옥수수	848	1,148	1,348	1,243	1,178	1,098
밀	358	534	713	659	578	575
쌀	39	42	46	44	41	38
면 화	6,412	5,450	4,750	4,100	4,050	4,100
대 두	185	190	210	200	200	205

주: 면화 (thousand bales), 쌀(million hundredweight), 밀·대두·옥수수(Million bushels)

자료: USDA Baseline Projections, February 2003.

옥수수, 밀 그리고 대두 가격은 재고 변동에 따라 반응하여 2000대 중반까지 재고율은 높아 졌다가 서서히 감소하는 추세를 보일 전망이다. 따라서 가격은 점차 낮은 가격수준을 나타낼 것으로 예상하고 있으나 소비증가폭이 생산 증가폭을 능가할 경우 가격은 상승할 것으로 전망하였다.

4. 수급

국내 옥수수 수요는 지속적으로 확대될 것으로 보고 있다. 사료 및 부산물 수요의 경우 초기에는 우육 및 돈육 생산이 감소된 반면 계육 생산이 증가하면서 큰 변화가 없을 것으로 보고 있으나 중장기적으로 우육 생산증가가 사료 수요를 선도할 것으로 전망하고 있다.

미국의 옥수수 수출은 국제시장에서 시장지배력이 강해지면서 보다 빠르게 증가할 것으로 예상하고 있다. 중국의 경우 축산수요 확대로 인한 수출 물량 감소가 예상되고 있으나 아르헨티나와 동유럽 국가 간의 치열한 시장경쟁은 지속될 전망이다.

밀 수요는 느린 속도로 증가할 것으로 보고 있다. 미미한 국내소비 확대가 이루어 지지만 중장기적으로는 수출이 점차 증가할 것으로 보고 있다. 국내 밀 수요시장은 1990년대 이후 성숙단계에 이르고 있으며 인구증가율 보다 낮은 증가세를 보이고 있다.

밀 수출은 2002년 가뭄영향을 받았던 캐나다 및 호주의 생산이 회복되고 유럽 및 흑해지역 수출 국가와의 경쟁이 지속되면서 2005/06년까지 감소할 것으로 전망하였다. 이후 국제 밀 교역이 활발해 지면서 수출은 증가할 것으로 예상하고 있으나 주요 밀 수출국들 간의 시장 점유율은 21% 수준까지 낮아질 것으로 내다보고 있다.

대두 국내 소비는 양돈 및 양계 생산에 대한 수요가 증가하면서 늘어날 전망이나 수출은 정체 내지 미미한 감소를 보일 것으로 예상하고 있다. 이는 특히 남미와 같은 경쟁국들의 시장점유율이 높아지면서 미국의 대두 교역 시장 점유율은 점차 감소할 것으로 전망되기 때문이다.

쌀 식용소비량은 점차 증가할 것으로 보고 있는 가운데 쌀 수출은 2003∼2007년까지 단수증가에 따른 총 공급량 증가로 약간 늘어날 전망이다. 따라서 공급의 증가로 이어져 국제가격과 국내가격간의 가격차는 작아질 것으로 보고 있다.

국내 식용소비의 확대 요인은 미국 내 아시아 및 남미계 인구 증가와 건강 식생활 패턴으로의 변화, 쌀 가공식품 수요 증가로 보고 있다. 따라서 이와 같은 국내 소비 증가로 2008년 이후 아시아 수출국들 간의 가격경쟁에서 약세를 나타낼 것으로 예상하고 있다.

표 4 주요 작물의 수급현황 및  전망

구 분		2002/03	2003/04	2005/06	2008/09	2010/11	2012/13
옥수수	공 급	10,618	11,128	11,663	12,013	12,318	12,508
	소 비	9,770	9,980	10,315	10,770	11,140	11,410
	재 고	848	1,148	1,348	1,243	1,178	1,098
밀	공 급	2,474	2,653	2,841	2,927	2,881	2,914
	소 비	2,116	2,119	2,128	2,268	2,303	2,339
	재 고	358	534	713	659	578	575
쌀	공 급	264	266	277	284	284	285
	소 비	225	225	231	240	244	248
	재 고	39	42	46	44	41	38
면 화	공 급	24,288	22,917	22,205	21,455	21,205	21,155
	소 비	17,920	17,500	17,450	17,350	17,150	17,050
	재 고	6,368	5,417	4,755	4,105	4,055	4,105
대 두	공 급	2,900	2,975	3,097	3,192	3,251	3,325
	소 비	2,715	2,785	2,887	2,993	3,051	3,119
	재 고	185	190	210	199	200	206

주: 면화 (thousand bales), 쌀(million hundredweight), 밀·대두·옥수수(Million bushels)

자료: USDA Baseline Projections, February 2003.

자료: USDA

(이병훈 shopper@krei.re.kr 02-3299-4235 농정연구센터)