김상현 2018-11-15T08:44:48Z 2018-11-15T08:44:48Z 2002-12-20 WRD-00536 http://repository.krei.re.kr/handle/2018.oak/17780 2003년도 미국 농산물 수출액은 지난 8월 전망보다 5억 달러 감소한 570억 달러에 달할 것으로 전망되며, 회계연도 2002년 수출액 533억 달러보다 높은 수준에 머물 것이다. 수출량은 다소 다른 양상을 보일 것이다. 2003년도 농산물 수출량은 1억 1,220만 톤으로 지난 8월 전망보다 190만 톤 상승할 것이며, 2002년 수출량보다 낮은 수준에 머물 것으로 전망된다. 밀, 콩, 적색육(red meat)의 2003년도 수출은 8월 전망보다 증가하는 반면 옥수수, 면화, 원예작물, 유제품, 가금육의 경우는 다소 감소할 전망이다. 수출 경쟁력의 심화, 연이은 달러화의 강세는 이들 품목의 수출 전망을 불투명하게 하는 악재로 작용할 것으로 내다보인다. 특히 캐나다, 멕시코, 일본 이외의 아시아 국가들의 경기가 다소 회복할 것으로 전망되며, 이에 따라 이들 국가에 대한 수출이 증가할 것으로 전망된다. 달러화의 강세가 지속됨에 따라 2003년도 미국 농산물 수입은 전년대비 20억 달러 증가한 430억 달러에 달할 것으로 내다보인다. 특히 캐나다, 멕시코, 유럽연합으로부터의 원예작물 수입이 늘어날 것으로 내다보인다. 지난 8월 전망에 비해 수출이 감소하고, 수입이 증가함에 따라 2003년도 무역수지는 15억 달러 감소한 140억 달러에 달할 것으로 내다보이지만 2002년 수준보다는 증가할 것으로 전망된다. 1. 농산물 수출 회계연도 2003년 밀과 밀가루 수출량과 수출액은 각각 2,550만 톤과, 42억 달러로 증가할 것으로 전망된다. 흑해(Black Sea) 지역과 유럽연합으로부터의 경쟁이 심화되겠지만 고품질 밀의 국제 공급으로 인해서 미국 밀 수출량과 수출액은 증가할 것으로 내다보인다. 오스트리아의 농산물 생산은 한발 피해로 인해서 전년에 비해 거의 50% 정도 감소하고, 캐나다의 농산물 생산은 지난 30년이래 최저 수준에 머물 것으로 전망된다. 2003년도 미국 잡곡 수출액은 69억 달러로 지난 8월 전망보다 1억 달러 감소할 것으로 보이며, 옥수수 수출량은 예상보다 심화된 아르헨티나와 중국의 수출 경쟁력을 반영한 결과 지난 8월 전망보다 100만 톤 감소한 5,000만 톤에 달할 것으로 전망된다. 이런 옥수수 수출의 하향추세에도 불구하고 사탕수수 수출량은 630만 톤으로 40만 톤 증가할 것이며, 이는 호주의 경쟁력 약화뿐만 아니라 멕시코로부터의 내수 증대에 힘입은 바 지난 10년 동안 최고 수준에 도달할 것으로 내다보인다. 회계연도 2003년 쌀 수출량은 8월 전망보다 20만 톤 증가한 360만 톤에 달할 것으로 내다보인다. 그러나 평균 단가의 하락으로 인해서 수출액은 지난 8월 전망과 유사한 수준인 7억 4,000만 달러에 머물 것으로 전망된다. 2002/03년도 미국 쌀 생산량의 증가, 쌀 가격의 하락으로 인해서 세계 쌀 수요는 꾸준히 증가할 것으로 내다보인다. 유지종자 및 가공품의 수출량은 3,370만 톤으로 8월 전망에 비해 110만 톤 증가할 것으로 보이지만 수출단가의 하락으로 수출액은 96억 달러로 8원 전망에 비해 다소 감소할 것으로 전망된다. 콩 수출량은 중국의 내수 증대에 힘입어 2,420만 톤에 달하고 8월 전망보다 190만 톤 증가할 것으로 내다보인다. 그러나 2002/03년 국내 콩 생산량 감소와 남미 수출 증대가 예상됨에 따라 수출액은 2002년도 보다 낮은 수준에 머물 것으로 전망된다. 대두박 수출량은 남미의 경쟁력 심화로 인해 지난 8월 전망보다 50만 톤 정도 감소한 560만 톤에 달하고, 수출액은 수출물량 감소와 수출단가 하락으로 인해 8월 전망보다 하락한 11억 달러에 달할 것으로 전망된다. 국내 생산 감소, 국내 사용 증대, 남미 공급 증가의 결과, 미국 대두유 수출은 8월 전망보다 감소한 100만 톤(5억 달러)에 달할 것으로 내다보인다. 회계연도 2003년 면화 수출량과 수출액은 각각 240만 톤, 26억 달러에 달하며, 8월 전망보다 7만 톤, 1억 달러 감소할 것으로 전망된다. 이는 미시시피 지역의 폭우와 이로 인한 토양유실과 이전 8월 전망보다 면화의 세계수요가 다소 약세를 유지했기 때문이다. 축산물, 가금육, 유제품 수출은 8월 전망보다 2억 달러 감소한 124억 달러에 달할 것으로 전망된다. 8월 전망에 비해 쇠고기와 돼지고기의 수출은 상승하는 반면, 육계의 수출은 감소할 것으로 전망된다. 가죽(hides and skins), 동물성 기름, 유제품 수출은 크게 변화가 없을 것으로 전망된다. 수출단가 하락에 따른 가격 경쟁력으로 인해 미국 쇠고기 수출은 경쟁이 심화되는 세계 시장에서 호조를 보일 것으로 전망된다. 전년동월 대비(year-to-year) 수출량은 북미 시장에서 안정세를 유지할 것으로 내다보인다. 반면 일본 이외의 동아시아 시장으로의 수출물량은 증가할 것으로 전망된다. 대 한국 쇠고기 수출량은 지난해에 비해 두 배로 증가할 것으로 내다보인다. 2대 주요 수출시장인 대 일본과 멕시코로의 돼지고기 수출량 또한 증가할 것으로 전망된다. 미국 육계 수출량과 수출액은 8월 전망에 비해 감소한 230만 톤과 16억 달러에 달할 것으로 전망된다. 이는 러시아에서의 수입 증가세 둔화, 다른 수출국으로부터의 수출 경쟁력 심화로 인해 수출이 감소할 것으로 전망하고 있다. 원예작물의 수출액은 8월 전망에 비해 2억 달러 감소한 113억 달러에 달할 것으로 전망된다. 지난 수개월 동안 호주 달러, 유로, 엔화에 비해 달러화의 약세가 이어짐에 따라 달러화는 더 이상 평가절하 되지 않을 것으로 전망된다. 이러한 추세와 함께 세계 소득 증가세의 완만한 움직임으로 인해 원예작물의 수출은 하향추세로 이어지고 있다. 대 일본 농산물 수출은 완만한 추세를 보이겠지만 대 유럽, 캐나다, 멕시코 수출은 증가할 것으로 전망된다. 미국의 과일 및 조제품 수출은 지난 8월에 비해 2억 달러 감소한 34억 달러에 달할 것으로 내다보인다. 이는 미국 내 사과, 배 수확량 감소 및 오렌지 주스 공급량 감소에 연유하고 있다. 채소 및 조제품 수출은 큰 변화가 없을 것으로 전망된다. 2. 수출 계획 2.1. 수출보조계획 유통연도(2002. 7∼2003. 6) 동안 유제품수출촉진계획(Dairy Export Incentive Program, DEIP)에 배정된 예산액이 지난 2002년 9월 13일 발표되었다. DEIP의 대상 할당량은 탈지분유(nonfat dry milk) 68,201톤, 유지방(butterfat) 21,097톤, 치즈 3,030톤에 달한다. 2002년 11월 25일까지 유통연도 기준 DEIP 할당량은 92만 달러의 수출장려금을 지급하는 치즈 1,303톤과 1,860만 달러의 수출장려금을 지급하는 탈지분유 41,667톤에 달했다. 2.2. 수출신용보증계획 회계연도 2003년 GSM-102, GSM-103, 공급자신용보증계획(Supplier Credit Guarantee Program, SCGP), 설비보증계획(Facility Guarantee Program, FGP) 등 수출신용보증계획(export credit guarantee programs)의 국별 할당금은 2002년 11월 22일까지 총 50억 달러에 달했다. 5억 3,730만 달러에 달하는 판매 승인액은 전년대비 2002년 승인액보다 12% 상승한 액수이다. 2002년 10월 이후 GSM-102 신용보증 승인액은 전녀동기 대비 22% 상승한 5억 2,700만 달러에 달했다. SCGP 승인액은 전년동기 대비 200만 달러 상승한 4,640만 달러에 달했다. 이번 회계연도 동안 FGP와 GSM-103에 의해서 승인된 판매 건수는 없었다. 회계연도 2002년 국별 할당금은 2002년 9월 30일까지 총 62억 달러에 달했고, 판매 승인액은 총 34억 달러에 달했다. 승인액의 경우 GSM-102가 29억 달러, GSM-103이 4,200만 달러, SCGP가 4억 5,200만 달러에 달했다. 2.3. 식량원조계획 미국 농업부(USDA)와 UN 국제개발청(United Nations Agency for International Development, USAID)은 회계연도 2003년 식량원조계획에 대한 최종 세출예산 수준을 받아들이지 않았다. 세출 예산은 2003년 초에 결정될 것이다. 회계연도 2002년에 미국 정부는 공법 제480호(P. L. 480) 제Ⅰ조, 제Ⅱ조, FFP(Food for Progress), 제416(b)항 계획에 따라 470만 톤의 식량을 공급했다. 총 원조금액은 11억 달러에 달하고, 80개국 이상이 원조를 받았다. 공법 제 480호에 따라 1억 10만 달러 이상 달하는 농산물이 9개 국가에 지원되고, 밀 215,740 톤, 쌀 185,720 톤, 대두박 57,440 톤, 콩 45,290 톤 등 500,000 톤 이상의 농산물이 지원된다. 2002년 FFP에 따라 285,000 톤의 식량이 원조되었고 원조액은 총 8,600만 달러에 달했다. USDA는 동유럽, 구소련, 아프리카, 중·남미, 아시아 지역의 23개 국가에 원조했다. 원조량은 대두박 73,000 톤, 밀 67,000 톤, 밀가루 34,960 톤, 쌀 31,880 톤, 식물성 기름 31,250 톤에 달했다. 2002년 USDA는 제 416(b)항 계획에 따라 4억 달러 이상 달하는 160만 톤의 농산물을 56개 국가에 원조했다. 이런 원조는 인도주의 위기를 완화시켰고, 농산물 개발을 지원했으며, HIV/AIDS 인식 및 예방 계획의 기금을 마련하는데 이바지했다. 제 416(b)항 원조의 일부는 8,400만 달러에 달하는 42,000 톤의 탈지분유가 17개국에 지원되었다. 5,000만 달러 이상 달하는 270,000 톤 이상은 2001년에 시작된 국제 교육을 위한 원조 방안(Global Food for Education Initiative)을 완성하도록 지원되었다. 이 방안이 마련된 2년 이후 700만 명 이상의 어린이들이 식량, 교육재원, 개량 시설의 혜택을 받았다. 제 416(b)항에 따라 지원된 원조는 밀 986,000 톤, 콩 242,000 톤, 쌀 89,000 톤, 옥수수는 242,000 톤에 달했다. 회계연도 2002년 제Ⅱ조 계획에 대한 세출 예산액은 2001년보다 13% 상승한 9억 4,500만 달러에 달하는 것으로 추산되었다. 이들 배정액의 50% 이상은 긴급지원계획에 할당되었다. 10월 31일까지 승인된 제Ⅱ조 계획에 따른 할당량은 총 220만 톤 이상 달했고, 이 가운데 50% 이상이 사하라 사막 이남 아프리카에 원조되었다. 그러나 최대 단일 원조국은 아시아 지역이다. 아프가니스탄은 긴급지원으로 거의 300,000 톤에 달하는 원조를 받았다. 반면 인도는 개발지원 목적으로 200,000 톤의 원조를 받았다. 에티오피아는 사하라 이남 아프리카 지역의 최대 원조국으로 긴급지원과 개발지원 목적으로 216,000 톤의 원조를 받았다. 밀과 밀 가공품이 전체 승인된 계획의 할당량의 절반 이상을 차지했다. 3. 지역별 수출 2003년 미국 농산물 수출은 전년동월 대비 37억 달러 증가할 것으로 전망되며, 모든 주요 교역국으로의 수출이 확대될 것이다. 멕시코, 캐나다, 일본, 유럽연합, 중국 등 주요 수입국에 대한 수출은 최대로 늘어날 전망이다. 아시아, 서반구 지역으로의 수출은 각각 15억 달러, 16억 달러 증가할 전망이다. 서유럽의 농산물 수출 또한 5억 달러 이상 증가할 것으로 내다보인다. 모든 수입국에 대한 2003년도 벌크 수출량은 2002년 수출량 1억 1,1360만 톤보다는 낮은 수준인 1억 1,220만 톤에 달할 것으로 전망된다. 이들 지역의 수출량 감소에도 불구하고, 대다수 품목 특히 곡물 등의 수출단가 상승으로 인해 수출액은 증가할 것으로 기대된다. 주요 벌크 품목인 밀, 잡곡, 콩, 면화뿐만 아니라 돼지고기, 가금육, 식품성 기름 등 고가 품목의 2003년 수출단가는 모두 증가할 것이다. 2003년 대 멕시코 수출은 전년대비 10억 달러 증가한 81억 달러로 최대 증가율을 보일 것으로 전망된다. 미국의 벌크 품목 수출은 멕시코에 대해 강세를 보이고, 유지종자, 곡물, 면화의 수출 증대는 2003년도 무역수지 흑자에 크게 기여할 것으로 내다보인다. 또한 멕시코 시장은 2003년에도 미국의 주요 과일 수출시장으로 자리잡게 될 것이다. 서반구 지역의 주요 시장인 캐나다에 대한 수출도 강세를 보일 것으로 내다보이며, 전년대비 4억 달러 증가한 90억 달러에 달할 것으로 전망된다. 극심한 가뭄으로 인해 캐나다는 일본과 함께 2003년도 미국의 최대 농산물 수입국이 될 것으로 전망된다. 카리브 지역과 중미에 대한 미국의 수출이 증대할 것으로 보이며, 이는 중·남미 지역에 대한 수출판로 개척에 기여할 것으로 내다보고 있다. 하지만 남미에 대한 수출은 큰 변화가 없을 것으로 전망된다. 콜롬비아는 미국산 농산물 수입을 계속해서 확대할 것으로 내다보고 있지만, 주변국의 통화가치의 하락 등 취약한 경제상황으로 인해서 일부 남미 국가에 대한 미국의 수출은 약세를 유지할 것으로 전망된다. 아시아 지역 가운데 일본과 중국 시장은 2003년에 미국의 주요 농산물 수출시장으로 자리잡게 될 것이다. 2003년도 대 일본 농산물 수출은 전년대비 7억 달러 증가할 것으로 전망된다. 이런 수출 증가세는 곡물가격의 상승에 따른 것으로 내다보고 있다. 하지만 일본 엔화대비 미 달러화의 평가절하(depreciation)로 인해 미국 수출액은 더욱 늘어날 전망이다. 중국의 경제성장이 지속됨에 따라 농산물 수입 또한 지속적으로 증가할 것으로 전망된다. 뿐만 아니라 중국은 홍콩을 경유하여 수입하던 과거 방식에서 벗어나 직접 미국으로부터 수입을 증가시키고 있는 것으로 보인다. 따라서 대 홍콩 수출은 다소 감소할 것으로 전망된다. 미국의 대 중국 농산물 수출은 전년대비 3억 달러 증가할 것으로 내다보인다. 대만, 한국, 인도네시아, 필리핀, 말레이시아, 태국 등 동아시아와 동남아시아 지역의 미국산 농산물 수입이 더욱 증가할 것으로 내다보인다. 이들 시장에 대한 미국의 수출증가세는 이들 지역의 경기회복과 수출 단가의 상승에 따른 것이다. 2003년도 EU의 대미 수입은 전년대비 4억 달러 증가할 것으로 전망된다. 유로화 대비 미 달러화의 평가절하로 인해서 이들 지역에 대한 수출액은 더욱 증가할 것으로 내다보인다. 수출성장률이 2002년 수준보다 다소 하락할 것으로 내다보이지만 중동과 아프리카 지역에 대한 수출은 상대적으로 강세를 보일 것으로 전망된다. 4. 농산물 수입 회계연도 2003년 미국의 농산물 수입은 8월 전망보다 10억 달러 증가하고, 전년대비 20억 달러 증가한 430억 달러에 달할 것으로 전망된다. 원예작물 수입은 전년동월 대비 8억 6,000만 달러 증가할 것으로 내다보인다. 이들 수입 가운데 과일류 및 주스류가 2억 7,000만 달러, 포도주와 맥아주가 2억 5,000만 달러, 채소 및 조제품이 1억 6,000만 달러를 차지하고 있다. 축산물 및 가공품과 곡물가공품 수입은 각각 3억 달러 증가할 것으로 내다보인다. 뿐만 아니라 유지종자 및 가공품, 코코아와 초콜릿류, 설탕류의 수입 또한 전년대비 1억 달러∼2억 달러 증가할 것으로 전망된다. 이런 전망은 거시경제 측면에서 유럽연합과 일본에 비해 미국의 경제성장이 빠르고 달러화의 강세가 지속될 것이라는 가정에 근거하고 있다. 이런 조건들은 2002년도와 유사한 양상을 보이고 있다. 2003년도 원예작물 수입은 지난 8월 전망 이후 4억 달러 증가했고, 전년대비 8억 6,000만 달러 증가할 것으로 전망된다. 수입 과일 및 조제품, 포도주 및 맥주, 채소 등에 대한 미국의 내수 증대에 힘입어 추가 수입이 증가할 것으로 전망된다. 겨울 시장 과일이나 채소에 대한 미국의 내수는 급증할 것으로 내다보인다. 특히 멕시코 산 양배추와 브로콜리, 캐나다 산 감자, 칠레 산 포도, 중국 산 마늘에 대한 내수 증가세가 두드러질 것이며, 다음으로 칠레, 이탈리아, 프랑스, 스페인 산 포도주, 멕시코, 네덜란드 산 맥주 또한 내수 증가세가 이어질 것으로 내다보인다. 2003년 과일과 채소 수입은 전년대비 40만 톤 이상 증가할 것으로 보이지만 2002년 전년대비 증가세보다는 둔화될 것으로 전망된다. 2003년 축산물 수입은 미국 내 적색육 생산 감소와 가격 상승으로 인해 증가할 것으로 내다보인다. 전년대비 1억 1,300만 달러 증가할 것으로 전망되는 적색육의 수입 증가세에 힘입어 2003년 축산물 수입액은 전년대비 3억 달러 증가할 것으로 전망된다. 유제품 수입은 18억 달러에 달할 것이며 2002년과 비슷한 수준에 머물 것으로 내다보인다. 2002년 후반까지 미국형 치즈의 수입은 강세를 보였다. 2002년 11월 미국은 미국형 치즈의 쿼터밖 수입량에 대해 긴급수입제한조치에 따른 관세를 2002년 12월 말까지 부과했다. 2003년 생축 수입액은 전년대비 7,800만 달러 증가한 21억 달러에 달할 것으로 전망되지만 2001년 수준보다 1억 달러 감소할 것이다. 외국산 빵 및 과자류, 파스타 및 국수류, 밀가루 및 가공품, 아침식사용 시리얼(breakfast cereal food)에 대한 내수증가에 힘입어 사료를 제외한 곡물 가공품의 2003년도 수입은 증가할 것으로 내다보인다. 2003년 벌크 곡물의 수입액은 전년대비 5,000만 달러 정도 증가할 것으로 보이지만, 밀 수입량이 감소할 것으로 예상됨에 따라 지난 8월 전망보다 1억 5,000만 달러 감소하였다. 2003년 유지종자 및 가공품의 수입은 8월 전망에 비해 1억 달러 감소할 것으로 내다보이지만 2002년 수준보다 1억 달러 증가할 것으로 전망된다. 2003년 유지종자, 박류(oilmeal), 식품성 기름의 해외 공급이 증가하는 반면, 미국 내 생산은 감소할 것으로 전망된다. 캐나다의 유채(rapeseed) 생산 감소에 따른 미국의 유채유(canola oil) 수입 감소에 힘입어 2003년 식물성 기름 수입량은 전년대비 감소할 것으로 내다보인다. 2003년 코코아 및 가공품, 설탕 및 가공품, 담배의 경우 수입량뿐만 아니라 수입가격 상승으로 인해 수입액 또한 2002년과 마찬가지로 꾸준히 증가할 것으로 내다보인다. 5. 지역별 수입 2002∼03년간 미국의 10대 주요 수입국인 멕시코, 유럽연합, 호주, 뉴질랜드, 칠레, 브라질, 콜롬비아, 인도네시아, 중국으로부터의 수입은 전년대비 17억 달러 증가할 것으로 전망된다. 1990년대 초 이후 이들 10대 주요 수입국들은 미국 농산물 수입의 70∼80%를 차지했다. 2003년도 캐나다로부터의 수입은 코코아 및 가공품, 소, 사료 및 곡물 가공품, 채소 조제품, 감자 등의 수입 급증으로 인해 전년대비 5억 달러 증가할 것으로 내다보인다. 멕시코로부터의 수입은 미 달러화에 대한 페소화의 평가절상(appreciation)으로 인해 더디게 증가할 것으로 전망된다. 브라질, 콜롬비아, 칠레로부터의 원예작물 수입은 전년대비 2억 9,000만 달러 증가할 것으로 내다보인다. 유로화 대비 달러화의 약세가 예상됨에 따라 2003년 미국의 대 유럽연합 수입은 전년대비 4억 달러 증가할 것으로 내다보인다. 미국의 기타 주요 수입국으로부터의 2003년도 농산물 수입 또한 증가할 것으로 전망된다. 자료: USDA/ERS, Outlook for U.S. Agricultural Trade, 2002. 12. (김상현 ksh3615@krei.re.kr 02-3299-4369 농정연구센터) KREI 미국, 2003년도 농산물무역 전망 KREI 논문